Misao Harada là 1 người đặc biệt có khả năng nhìn thấy yêu quái. Rồi một ngày, Misao biết được sự thật kinh hoàng rằng cô là thức ăn của yêu quái. Misao không ngờ mối tình đầu của cô lại là một Tengu, một trong những yêu quái đang nhắm đến cô. Rồi số phận Misao sẽ rơi vào tay ai?