Nước Mỹ trong những năm thập niên 20. Nhìn khái quát thì đó là một thời gian hoa bình sau Chiến tranh thế giới. Nhưng ẩn chứa trong những cái bóng là những âm mưu đen tối chuẩn bị lật đổ hòa bình. Sister Rosette Christopher, một pháp sư làm việc cho một tổ chức gọi là Magdala Order, có nhiệm vụ chiến đấu với những con quỷ xuất hiện và phá hoại. Đồng hành với cô là Chrono, cô luôn kết thúc mọi công việc của mình nhưng đều gây nhiều thiệt hại còn hơn bọn quỷ… Trong một lần làm nhiệm vụ, họ gặp một cô gái với giọng hát hay tuyệt vời tên là Azmaria, người đang là mục tiêu của người cha kế của cô ấy. Rosette, Chrono đã cứu cô, và hơn hết mối quan hệ giữa họ ngày càng được bồi đắp…