Đây là một câu chuyện về phép thuật…
Merleawe vừa đến học tại Viegald – ngôi trường phép thuật nổi tiếng nhất. Nhưng không bao lâu sau khi cô đến, người có phép thuật cao cường nhất-Sylthfarn (đại phù thủy của Viegald)-đã bị mất tích. Trong khi những hầu cận của Sylthfarn đang hoang mang thì họ phát hiện ra Merleawe trông rất giống Sylthfarn. Với sự huấn luyện và hướng dẫn, cô ấy phải “đóng vai” Sylthfarn. Nhưng liệu Merleawe “con trai” có mang lại hoà bình cho vương quốc được không?