Khởi đầu của một loạt các cuộc phiêu lưu viễn tưởng đầy thử thách của một cậu bé chấp nhận giao ước với quỷ dữ. Shi-Hoon, một cậu bé sinh ra trong một gia đình pháp sư, tình cờ gặp Mephistopheles – ác quỷ trong trận chiến giữa con người và ác quỷ từ ngàn xưa. Menphistopheles đang trên đường tìm kiếm kỳ phùng địch thủ – con người Faust – người chiến thắng trong trận chiến ấy, vì Menphistopheles không chấp nhận mình đã thua. Shi-Hoon bị Menphisto ép làm bạn của mình dù cậu bé lại thấy đau khổ hơn là vui. Cuộc phiêu lưu của Shi-Hoon bắt đầu…