Câu chuyện diễn ra ở Hàn Quốc thời hiện đại. 30 năm trước, những sinh vật bí ẩn bỗng nhiên xuất hiện và tấn công mọi người. Chúng gây ra sự tàn phá khủng khiếp bất cứ nơi nào chúng đi qua. Chúng được gọi là “Trouble”. Cùng với sự xuất hiện của Trouble, một số người được sinh ra với khả năng đặc biệt. Những người đột biến này được gọi là “Trace” và là những người duy nhất có khả năng chống lại Trouble. Trace cũng bị coi là những kẻ quái dị và bị cộng đồng xa lánh vì một số người trong số họ sử dụng năng lực cho mục đích của riêng mình. Câu chuyện xoay quanh 2 nhân vật chính. Sa Ghang Gwon, một học sinh trung học và là một Trace đang ẩn giấu khả năng của mình. Người còn lại là Kim Yun Seong, người có được khả năng Trace khi anh khoảng 30 tuổi. Ngay khi có được năng lực này, vợ và con gái anh đã bị bắt đi vì mục đích thí nghiệm.